Hoe komen we tot een deskundig advies?

Wet Financieel Toezicht

De wet financieel toezicht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van elke adviseur. "Voorafgaand aan het advies wint de adviseur, in het belang van de klant, informatie in over de financiële positie, de kennis en ervaring, de doelstellingen en de risicobereidheid van de klant voor zover dit relevant is voor het advies".

Inventariseren

Om het verzamelen van de relevante gegevens zo eenvoudig mogelijk en efficient te maken, maken wij gebruik van een Online Financieel Dossier voor de klant. In een persoonlijk gesprek nemen wel alle stukken door en completeren daar waar nodig het dossier.

Analyseren

Na de inventarisatie hebben we een beeld van de financiele positie, de risicobereidheid en het doel van het advies. In de analyse werken we een aantal mogelijkheden uit en bespreken deze om o.a. inzicht te krijgen in uw kennis en ervaring.

Na dit gesprek maken we het advies en onderbouwen de analyse aan de hand van de mogelijkheden en uw wensen. Dit is een product onafhankelijk advies!

Daarna maken we een selectie van producten welke aansluiten bij het advies. We nemen de kosten en de mogelijkheden met u door en indien gewenst kunnen we tevens bemiddelen bij het tot stand komen van dit product.

In het advies hebben we tevens een voorstel opgenomen van de noodzakelijke periodiek controle punten van het advies. Het doel van het abonnement en onze dienstverlening is erop gericht dat het Financieel Plan ook uitkomt!